ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นกำลังเพลี่ยงพล้ำอย่างหนัก ถูกสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดราบ เซตะและเซ็ตสึโกะ เป็นหนึ่งในเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อ คุณแม่ของสองพี่น้อง ถูกไฟคลอกทั้งตัวขณะหนีไปยังหลุมหลบภัย บ้านก็ถูกไฟไหม้ไม่เหลือ ทั้งคู่จึงไปอาศัยอยู่กับคุณป้าเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการติดต่อกลับจากคุณพ่อที่เป็นทหารเรือ ภาพยนตร์เรื่องนี้ เปิด เมื่อ 21 กันยายน 1945 ไม่นานหลังจาก การสิ้นสุดของ สงครามโลกครั้งที่สองที่ สถานี Sannomiya นี่ ตะ (清太?)เด็กชายวัย 14 ปี ถูกมองว่า กำลังจะตายเพราะ ความอดอยาก ต่อมาในคืน ที่ ภารโรงขุด ผ่าน ดินแดน ของเขา และพบว่า ดีบุก ลูกอมซึ่งเขา โยน เข้าไปในสนาม ที่ใกล้เคียง จากฤดูใบไม้ผลิ ดีบุกวิญญาณของ ตะและ น้องสาว ของเขา ที่อายุน้อยกว่า Setsuko (节子?) เช่นเดียวกับ เมฆ ของ หิ่งห้อย จิตวิญญาณ ของ Seita เล่า เรื่องราวของพวกเขา ควบคู่ไปกับการ ย้อน ขยายไปยังประเทศญี่ปุ่น ใน เดือนสุดท้ายของ สงครามโลกครั้งที่สอง เริ่มต้นด้วย firebombing ของเมือง โกเบ16-17 มีนาคม 1945 ระเบิด โกเบ ใน สงครามโลกครั้งที่สอง รำลึกความหลังที่เริ่มต้นด้วย ขบวน จำนวนหลายร้อยคน อเมริกัน B-29 เทรสส์ระเบิด ที่บิน อยู่เหนือศีรษะ Setsuko และ Seita ,สองพี่น้อง ถูกทิ้ง เพื่อรักษาความปลอดภัย ในบ้านและ ข้าวของ ของพวกเขา ที่ช่วยให้ แม่ ที่ ทนทุกข์ทรมานจาก โรคหัวใจของพวกเขา ไปถึง หลุมหลบภัย พวกเขา จะถูกจับ off guard เป็น เครื่องบินทิ้งระเบิดที่เริ่ม จะลดลง หลายพัน bomblets ก่อความไม่สงบ ซึ่ง เริ่ม เกิดเพลิงไหม้ ได้อย่างรวดเร็ว ขนาดใหญ่ที่ ทำลาย บ้านใกล้เรือนเคียง ของพวกเขา และส่วนใหญ่ของ เมือง แม้ว่าพวกเขาจะ มีชีวิตรอดอยู่ ได้รับบาดเจ็บ แม่ของพวกเขา ที่ถูกจับได้ ในการโจมตีทางอากาศ และ ถูกเผาไหม้ อย่างน่ากลัว เธอถูก นำตัวไปที่คลินิก ชั่วคราว ใน โรงเรียนแต่ ตาย ไม่นานหลังจากที่ มี ที่ไหน ที่จะไป Setsuko Seita และ ย้ายไปอยู่กับ ป้า ที่ห่างไกล ที่ ช่วยให้พวกเขา ที่จะอยู่ แต่ ปลอบ Seita ที่จะขาย ชุดกิโมโน ของแม่ของเขา สำหรับ ข้าว ในขณะที่ มีชีวิตอยู่กับ ญาติพี่น้อง ตะ ออกไป เพื่อดึง วัสดุ ที่เหลือ เขาได้ ฝังอยู่ใน พื้นดิน ก่อนที่จะ ระเบิด เขาให้ ทั้งหมดของมัน ที่ ป้าของเขา แต่ ซ่อนดีบุก เล็ก ๆ ของ Sakuma ผลไม้ ลดลง ซึ่ง จะกลายเป็นไอคอน กำเริบ ตลอด ฟิล์ม ป้า ของพวกเขา อย่างต่อเนื่องเพื่อ ปกป้อง พวกเขา แต่ในขณะที่ การปันส่วนอาหาร ของพวกเขา ยังคง หดตัวลง อันเนื่องมาจาก สงครามเธอ จะกลายเป็น ไม่พอใจ มากขึ้นเรื่อย ๆ เธอ พูด อย่างเปิดเผย เกี่ยวกับวิธี ที่พวกเขาทำ อะไร ที่จะได้รับ อาหารที่ พ่อครัวและแม่ครัว เธอ ตะและ Setsuko ที่สุดก็ ตัดสินใจที่จะออก และ ย้ายไปอยู่ใน หลุมหลบภัยที่ถูกทิ้งร้าง พวกเขา ปล่อย หิ่งห้อย เป็น ที่พักพิงสำหรับ แสง วันรุ่งขึ้น Setsuko ก็ตกใจ ที่พบว่า แมลงมีผู้เสียชีวิต ทั้งหมด เธอ ฝัง พวกเขาทั้งหมดใน หลุมฝังศพ, ถามว่าทำไม พวกเขาจะต้อง ตาย และทำไม แม่ของเธอ ต้อง ตาย สิ่งที่ เริ่มต้น เป็นสัญญาเช่า ใหม่ในชีวิต เติบโต ที่น่ากลัว ขณะที่พวกเขา ทำงานออกจาก ข้าว บังคับให้ Seita ที่จะขโมยจาก เกษตรกรในท้องถิ่น และบ้าน ยกเค้า ในระหว่าง การโจมตีทางอากาศ เมื่อเขา ถูกจับได้ว่า เขาไม่รู้ตัว ความหวัง ของเขา และใช้เวลามากขึ้น ไม่ดี Setsuko ไปหาหมอที่ บอกเขาว่า Setsuko เป็นทุกข์จาก การขาดสารอาหาร แต่ มี ไม่ช่วย ใน ความหวาดกลัว, Seita ถอน เงินทั้งหมด ที่เหลืออยู่ใน บัญชีธนาคารของ แม่ของพวกเขา แต่ ในขณะที่เขา ออกจาก ธนาคารที่ เขาจะกลายเป็น ความหวัง เมื่อตอนที่เขา เรียนรู้จาก สถานที่ใกล้เคียง ฝูงชนที่ ญี่ปุ่น ได้ ยอมจำนน โดยไม่มีเงื่อนไข ให้พลังพันธมิตร นอกจากนี้เขายัง ได้เรียนรู้ ว่าพ่อของ กัปตัน ในจักรวรรดินาวีญี่ปุ่นของเขา น่าจะ ตาย ตั้งแต่ เกือบทั้งหมด ของกองทัพเรือ ของญี่ปุ่น อยู่ในขณะนี้ ที่ด้านล่างของ มหาสมุทร เขา กลับไปยัง ที่หลบภัยที่มี ปริมาณมาก ของอาหาร เพียงเพื่อจะพบตาย Setsuko เห็นภาพหลอน Seita รีบ ในการปรุงอาหาร แต่ Setsuko ตาย หลังจากนั้นไม่นาน Seita cremates Setsuko และ ทำให้ ขี้เถ้า ของเธอ ใน กระป๋อง ผลไม้ซึ่งเขา ดำเนินการ มีรูปถ่าย ของพ่อ ตัวเองจนตาย จาก การขาดสารอาหาร ใน สถานี Sannomiyaกี่สัปดาห์ต่อมา ใน ลำดับสุดท้าย ของภาพยนตร์ วิญญาณของ ตะและ Setsuko จะเห็น สุขภาพ แต่งตัวดี และมีความสุข ขณะที่พวกเขา นั่ง ด้วยกัน ล้อมรอบไปด้วย หิ่งห้อย แล้ว ย้าย กล้องแสดงให้เห็นว่า ทั้งสอง มองลงมา เมื่อ เมืองที่ทันสมัยของ โกเบ
